澳门新葡萄京997755:安踏多品牌版图将再扩张,

作者:财经

9月13日讯 9月12日,安踏体育用品有限公司发布重磅内幕消息称,安踏有初步意向收购Amer Sports。若收购计划最终完成,安踏多品牌版图将进一步扩张,并距离世界级体育公司目标更近一步。

9月12日,安踏发布公告称有初步意向收购Amer Sports。

【中国鞋网】我们认为,安踏以往的收购均不算大手笔,若全资收购则总交易额将近50亿美元,与以往稳健的风格似有不符。

中国体育用品最大海外并购案正在接近达成。

具体公告内容节录如下:

根据安踏体育公告,其连同私募股权投资基金方源资本,已向在纳斯达克赫尔基辛有限公司官方名单上挂牌的体育用品公司Amer Sports Corporation,发出无约束力的初步意向,拟按每股40欧元的价格以现金方式收购Amer Sports的全部股份。

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今天下午,一则中资海外并购新闻突然把中国运动厂商安踏与Wilson联系到一起。

12月7日,由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团宣布,通过新成立的Mascot Bidco Oy公司,自愿性建议公开现金要约收购芬兰体育用品集团Amer Sports所有已发行及发行在外的股份。

安踏体育用品有限公司董事会确认本公司,连同私募股权投资基金方源资本,已向Amer Sports Corporation,一家其股份在纳斯达克赫尔基辛有限公司官方名单上挂牌的体育用品公司,发出无约束力的初步意向,按每股40欧元的价格以现金方式收购Amer Sports的全部股份。该或有收购受限于若干条件,包括进行尽职调查、获得本公司董事会及方源资本投资委员会的最终批准、从已确定的融资来源获得融资及收到Amer Sports董事会的推荐。该或有收购的完成也将受限于进一步条件,包括该或有收购被设计为现金要约收购,并需待持有Amer Sports至少百分之九十已发行股份的股东接受该要约,以及取得一切必要的监管审批。

谈及有此收购意向的原因,安踏方面表示,公司始终坚持以“单聚焦、多品牌、全渠道”的发展战略来寻求与国际品牌合作的机会。Amer Sports旗下品牌在所属体育细分领域都有优势,加上其管理层已有管理国际市场的能力,安踏对其继续管理好国际市场有信心。对于其旗下品牌未在中国有太多布局,安踏有信心借助自身在中国成功管理多品牌的经验,把这些品牌在中国做好做大。

公告显示,安踏连同私募股权投资基金方源资本,向Amer Sports Corporation,发出无约束力的初步意向,按每股40欧元的价格以现金方式收购Amer Sports的全部股份。

彭博的报道称,安踏体育正在考虑一项潜在交易,拟收购Wilson的母公司Amer Sports,后者还拥有Salomon、Arc’Teryx这样的细分领域顶级品牌。

每股要约价格为现金40.00欧元,较其3个月平均交易价格溢价43%,合计要约收购价值约为46亿欧元。

谈到有此收购意向的原因,安踏集团认为,“公司始终坚持以单聚焦、多品牌、全渠道的发展战略来寻求国际品牌合作的机会。AmerSports旗下品牌在所属体育细分领域都有优势,加上其管理层已有管理国际市场的能力,我们对其继续能管理好国际市场有信心。但旗下各品牌还未有在中国有太多布局,我们有信心借助安踏在中国成功管理多品牌的经验,把这些品牌在中国做好做大。”

公开资料显示,Amer Sports成立于1950年,总部位于芬兰赫尔辛基,旗下拥有品牌包括加拿大奢侈级户外装备品牌Arc'teryx、法国山地户外越野品牌Salomon、美国网球装备品牌Wilson、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto、美国跑步机品牌Precor等。

谈到有此收购意向的原因,安踏方面表示,安踏一直坚持以“单聚焦、多品牌、全渠道”的发展战略来寻求国际品牌合作的机会。Amer Sports旗下品牌在所属体育细分领域都有优势,加上其管理层已有管理国际市场的能力,安踏对其继续能管理好国际市场充满信心,至于中国市场,则将在安踏的多品牌管理经验上助其布局。

将按每股40欧元的价格以现金方式收购其全部股份,不过这还需要Amer占股总额超过90%以上的股东们同意。

安踏公告显示,在Mascot Bidco Oy公司中,安踏占股57.95%、方源资本持股15.77%、 Anamered Investments持股 20.65%、腾讯持股5.6%。

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尽管收购尚在初期阶段,但可以确定的是,不同于以往收购单一品牌在中国的运营权,此次安踏将眼光瞄准一个世界级的多品牌运营公司。

关于进一步的收购细节,安踏方面未做更多披露。

消息传出后,Amer Sports当前股价上涨约12%,总市值达到44亿美元左右,若全资收购,考虑一定溢价后,这笔交易的总额或奔着50亿美元走去。

目前,亚玛芬体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购。

ANTA

投资者对于安踏体育此举褒贬不一。大部分投资者认为,新品牌可令安踏业务更多元,而Amer Sports产品亦极具潜力。也有投资者认为,安踏并无管理非内地业务的经验,未来营运不确定性增加。

据悉,Amer Sports为一家其股份在纳斯达克赫尔基辛有限公司官方名单上挂牌的体育用品公司,旗下拥有包括加拿大奢侈级户外装备品牌Arc’teryx、法国山地户外越野品牌Salomon、美国网球装备品牌Wilson、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto和美国跑步机品牌Precor等品牌。

安踏官方发布了

这一要约收购的要约期预计将于12月20日前后开始,持续约十周,预计收购最迟将于2019年第二季度完成。

关于亚玛芬体育Amer Sports

近年来,安踏体育持续完善多品牌矩阵。倘若此次收购计划完成,安踏将一举极速扩张自己的多品牌版图,距离其“2025年流水1000亿,成为多品牌、世界级的体育用品公司”目标更近一步。但旗下多品牌骤增,安踏所面临的管理挑战也会增大。业内人士指出,如何使得各个品牌在中国拥有各自清晰的消费对象和市场,不陷入自家品牌争夺之窘境,安踏将面临不小的挑战。

对于此次收购,安踏此前已有预告。安踏集团执行董事兼总裁郑捷8月份时就表示,公司在寻找商业合作伙伴,最快明年进入欧洲市场,收购的对象主要关注专业运动品牌。安踏首席执行官丁世忠还对选择收购并购对象方面提出了两大原则,一是要与运动用品相关的产业,另一个则是要根据品牌、消费者以及专业运动领域细分市场等具体情况来决定,不会盲目做不靠谱的收购。

具体公告内容

上述投资财团表示,收购事项完成后,计划将保持亚玛芬体育的独立运营,并会另行设立董事会,公司在赫尔辛基的总部仍将保留。

目前Amer Sports 旗下拥有包括加拿大奢侈级户外装备品牌Arc'teryx、法国山地户外越野品牌Salomon、美国网球装备品牌Wilson、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto和美国跑步机品牌Precor等品牌。

此前安踏体育曾买下了Fila品牌的大中华区经营权,而受益Fila的出色表现,安踏集团上半年收入破100亿。目前,安踏体育市值超过1000亿港元。

安踏体育用品有限公司董事会确认本公司,连同私募股权投资基金方源资本,已向Amer Sports Corporation,一家其股份在纳斯达克赫尔基辛有限公司官方名单上挂牌的体育用品公司,发出无约束力的初步意向,按每股40欧元的价格以现金方式收购Amer Sports的全部股份。

目前这家芬兰的体育用品集团Amer Sports,旗下拥有包括加拿大奢侈级户外装备品牌Arc’teryx、法国山地户外越野品牌Salomon、美国网球装备品牌Wilson、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto和美国跑步机品牌Precor等品牌。

Amer Sports今年第一季度净销售额同比增长1%至6.238亿欧元,净利润同比增长40.5%至2460万欧元。在截止今年6月30日的上半财年,Amer Sports 净销售额11.1亿欧元,按实际汇率计,同比增长2%;毛利率45.6%。AmerSports 表示未来将可持续、利润增长放在首位,重点发展公司的五个战略要点——服装和鞋类、直销、中国市场、美国市场、与客户服务和增进沟通相关的硬件设备,同时继续以消费者为主导的转型。

该或有收购受限于若干条件,包括进行尽职调查、获得本公司董事会及方源资本投资委员会的最终批准、从已确定的融资来源获得融资及收到Amer Sports董事会的推荐。该或有收购的完成也将受限于进一步条件,包括该或有收购被设计为现金要约收购,并需待持有Amer Sports至少百分之九十已发行股份的股东接受该要约,以及取得一切必要的监管审批。

彭博社数据显示,若该笔海外并购顺利完成,这将是2018年中资规模最大的一笔对外并购案。

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谈到有此收购意向的原因,安踏集团认为,公司始终坚持以“单聚焦、多品牌、全渠道”的发展战略来寻求国际品牌合作的机会。Amer Sports旗下品牌在所属体育细分领域都有优势,加上其管理层已有管理国际市场的能力,我们对其继续能管理好国际市场有信心。

“今天早上,我签发了一份重要的文件,心情很激动,这是我创业到今天所做的份量最重的一次决定。”安踏体育主席兼首席执行官丁世忠在公司内部信中表示。

对于安踏发布的公告Amer Sports 表示,目前未与该财团进行任何谈判,也未做出任何决定。据知情人士透露,虽然双方并未达成任何实质交易,安踏财团计划于未来几周内向 Amer Sports 正式提交报价,并计划在年底前完成收购。

但旗下各品牌还未有在中国有太多布局,我们有信心借助安踏在中国成功管理多品牌的经验,把这些品牌在中国做好做大。

丁世忠提及了2009年收购亏损的斐乐品牌,称其“即将成为又一个超百亿的品牌”。

澳门新葡萄京997755:安踏多品牌版图将再扩张,安踏组团46亿欧元购始祖鸟母公司。收购Amer Sports,

关于进一步的收购细节,还有很多后续的工作要做,现阶段还不适宜做更多的评论,没有更多的细节可以披露。

对于收购原因,丁世忠表示,这次收购与安踏发展战略高度匹配,夯实了“单聚焦、多品牌、全渠道”的战略,在安踏的协同下,亚玛芬将会保持在全球的稳定增长,特别是在2022年北京冬奥会期间,亚玛芬在中国的体育市场将释放高增长的潜能。

向高端化品牌形象方向发展

目前Amer Sports 旗下拥有包括加拿大奢侈级户外装备品牌Arc teryx、法国山地户外越野品牌Salomon、美国网球装备品牌Wilson、奥地利滑雪板品牌Atomic Skis、奥地利滑雪装备品牌Atomic、芬兰运动腕表等户外装备品牌Suunto和美国跑步机品牌Precor等品牌。

澳门新葡萄京997755,安踏都定位大众市场,注重产品的高性价比,门店也主要开设在中国二线及以下城市。此次安踏对Amer Sports的收购要约,被看做是补充高端品牌缺口、向高端化品牌形象方向发展的预兆,也可以更加完善安踏体育的产品品类;

我们认为,安踏以往的收购均不算大手笔,若全资收购则总交易额将近50亿美元,与以往稳健的风格似有不符。

今年2月份,安踏品牌总裁郑捷曾表示,安踏在寻找商业合作伙伴,以帮助公司最快明年进入欧洲市场。

此外,从过往成功收购看,安踏非常擅长将海外品牌引进国内发展,因此,理论上也存在一种可能性就是安踏像以往一样仅拿下Amer Sports旗下品牌的中国运营权,但Wilson等品牌已在中国落地,安踏的作用也如何体现?

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(来源:华尔街新闻)

2017年,作为北京冬奥的官方合作伙伴,安踏开启了新一周期的奥运营销。该收购行为也被认为是安踏在成为2022年北京冬奥会以及冬季残奥会官方的最高级别合作伙伴之后树立国际形象和影响力的又一步,另外,在2020年的东京奥运会上,Amer Sports旗下的Wilson威尔逊等品牌也都有大展拳脚的机会。

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Amer Sports旗下品牌Wilson威尔逊

安踏致力于拓展海外业务,

寻求收购国际知名品牌

安踏近年来一直在寻求收购国际知名品牌,以拓展海外业务。2009年8月,安踏公司以3.32亿元人民币收购了百丽国际拥有的意大利的时尚运动品牌 FILA 在中国的商标使用权和专营权。之后安踏已连续将英国体育户外品牌体育户外品牌斯普兰迪、日本运动服装和配件公司迪桑特、韩国户外品牌可隆户外收入麾下。

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2017年,安踏收购Kingkow100%股权及有关商标拥有权。同年,安踏成立合资公司在中国经营户外品牌KolonSport业务。

2018年7月30日,安踏集团公布了旗下第10个品牌AntapluS。为自己的多品牌矩阵再添一员,也多了一个迎合国际流行趋势的自主品牌。AntapluS主打时尚运动风格,分为专业运动的AKOS和休闲运动的Sport Lounge两条产品线,由多元化国际设计师团队打造,是集团为迎合国际流行趋势而设立的自主品牌,首家门店已在长春开业,同时也入驻了安踏品牌在天猫的旗舰店。

目前,安踏集团在全国共有9650家门店,其中有1248家FILA门店,85家Descente门店,189家Kolon Sport门店,63家KingKow门店和81家Sprandi门店。2018年上半年,安踏集团新开334家门店。全新升级的八代店数量已达2,246家,采用有特色的运动场景化设计,强化功能分区,突出安踏最新商品科技。

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安踏2018上半年营收突破100亿,

创造上市11年来最佳的中期业绩

安踏集团在香港发布了2018年中期财报。据财报数据显示:2018年上半年安踏集团营收达到105.5亿元,同比增长44.1%,安踏创造了赴港上市11年以来最佳的“期中”答卷。

据了解,安踏集团整体数据指标健康,企业表现出强劲的发展后劲,连续五年保持双位数增长。2018年中期收益已破100亿,创下近年最快增速。收益、经营溢利、股东应占溢利均创新高。毛利率上升3.7个百分点至新高的54.3%,经营溢利率及股东应占溢利率分别为25.5%及18.4%,上半年安踏品牌产品及其他品牌产品的流水分别录得按年高双位数及85%-90%的增长,继续处于行业领先水平。此外,2018上半年安踏集团总派息每股普通股港币50分,同比增加22.0%,派息比率为期内股东应占溢利的60.1%。

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目前安踏的市值约125亿美元,而Amer Sports的市值约39亿美元。据消息人士透露给路透社的信息,安踏与合作伙伴方源资本(FountainVest Partners)预计会在未来几周向Amer Sports提出正式的报价,并且希望在今年年底之前完成交易。

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