澳门新葡萄京9977552008年基金排名争霸赛,王亚伟

作者:财经

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  进入12月,基金业绩排名战已提前打响。

  每经记者 李娜 发自成都

  2008年开放式基金冠军宝座会花落谁家?截至上周末,由王亚伟担纲的华夏大盘今年回报率为-33.4%,暂列第一;王勇担纲的泰达荷银合丰成长今年回报率为-34.1%,暂列第二,两者差距不到1%。王亚伟已经破釜沉舟,上周华夏大盘精选加仓超过5%,净值涨幅达7.56%;王勇也不甘示弱,他的合丰成长净值涨幅6.5%,年终还有最后三周,这场看不见硝烟的冠军争夺战已经升温!

  基金业内人士分析指出,由于今年基金净值增长率之间差距非常小,基金前十大重仓股中的某一只股票涨幅超过15%,都可能导致基金净值排名上升一个档次,尤其是对于争夺冠军宝座的前三强来说,其重仓股在下周的表现直接决定了前三强中谁能够问鼎2008年冠军。在宏观经济基本面没有根本好转前,基金不可能整体做多大盘蓝筹股,一些流通盘和市值较小同时又进入基金重仓股行列的中小盘股票,成为基金年末最后一周征战的”独门秘笈,“对于华夏大盘精选、泰达荷银合丰成长和华宝兴业多策略增长这三只最有可能摘得2008年桂冠的基金来说,独门重仓股在最后一周的表现,将直接决定谁是最终的王者。

  前三甲差距微弱

  理财周报记者 曾芳/文

  进入12月以来,基金重仓股开始连续异动,上周四基金再出重拳,单日净买入61亿元,基金年终排名战的硝烟已经在二级市场上弥漫。据统计数据显示,华夏大盘精选在上周加仓超5%,王亚伟掌舵的另一只基金华夏策略精选,上周净值上涨3.4%,在次新基金中领跑!

  华夏策略 一周上涨3.4%

  2008年基金抗跌冠军——泰达荷银成长

  到底谁是今年股票型基金最后的王者,截至今年年底还有最后5个交易日,但是结果依然尚难分晓。

  12月18日,股票基金前三名华夏大盘、合丰成长、华宝兴业今年业绩分别为:-30.9%、-31.4%、-34.9%

  同时,在距离年终还有3周多的时间里,2008年股票型基金第一的宝座花落谁家仍是未知数。数据显示,与2007年冠军提前锁定不同的是,截至上周末,暂列第一的华夏大盘和位列第二的泰达荷银合丰成长之间的差距不到1%。

  1.003元、1.007元、1.011元,这是华夏策略精选今年10月成立以来的净值。不难看出,王亚伟掌管的这只新基金表现十分稳健,他对市场也十分谨慎,稳步建仓。

  泰达荷银基金管理有限公司旗下基金——泰达荷银成长,今年在王勇的带领下,基金经营业绩排名在股票型基金中抗跌之王,2008年该基金的经营业绩亏损仅为32.82%,一季度亏损4615.23万元,二季度亏损13930.98万元,三季度亏损15709.67万元。四季度以来,华夏大盘和泰达荷银成长两只基金净值互相追赶,步步紧逼,11月19日-12月4日,泰达荷银成长一度领先华夏大盘精选位居股票型基金第一。但近期,泰达荷银成长似乎对年底排名显得“不慌不忙”。根据国都证券的仓位分析,该基金最近则处于缓缓减仓状态,11月末有所加仓后,在排名第一的情况下,泰达荷银成长减仓,12月5日仓位暴降至52.4%,同比上周大幅减仓14.32%。泰达荷银成长也是泰达荷银基金公司的旗舰产品,在2003年-2005年的熊市中也曾有不错的表现。但是在2007年的牛市中,该基金在可比的77只股票型基金中排名第59名。

  2007年年底,第一名华夏大盘基金在12月21日就以212.9%增长的业绩与第二名的中邮优选拉开差距,两者业绩相差接近33个百分点,早已提前锁定胜局。但是今年接近收关,结果已然扑朔迷离。

  据wind数据显示,截至12月18日,股票型基金今年以来业绩前三名依次是华夏大盘、泰达荷银合丰成长、华宝兴业多策略增长,其单位净值增长率分别为:-30.90%、-31.43%、-34.85%。区区两三个百分点的焦灼战争,缘自三基金同时重仓科技股。华夏大盘第一重仓股是恒生电子;合丰成长第一重仓股是仓用友软件,第八重仓股是拓维信息;而华宝策略第二重仓股是用友软件。

  华夏策略上周大涨3.4%

  这种谨慎的做法在上周开始改变。据Wind数据显示,华夏策略精选上周异军突起,涨幅达3.4%,净值也突然窜至1.045元。这只新基金年内回报率已达到4.5%。让人佩服的是净值大幅上涨的背后,意味深长!

  而今年年初以来,泰达荷银成长排名迅速提升,一季度末即排名第8位,二季度更是进入前5名。在今年市场单边下跌的熊市行情,仓位控制在很大程度上直接影响今年基金的业绩表现,根据该基金三季报,三季末泰达荷银成长基金的股票仓位仅为57.96%,较二季度末明显减仓,而三季度末,华夏大盘精选的股票仓位也仅为57.32%。但是,相比较,从今年二季度开始华夏大盘精选即明显降低股票仓位,减仓更为果断及时。

  据晨星数据,截至12月12日,王亚伟统帅的华夏大盘以今年来负33.21%的净值增长率占据股票型基金第一名。第二名是王勇率领的泰达荷银合丰成长,涨幅为负33.86%;牟旭东领衔的华宝兴业多策略增长以负36.87%涨幅位列第三。第一名与第二名之间的差距仅为0.65%。

  究竟鹿死谁手?分析这三只基金背后的基金经理操作策略也许能看出一二。

  1.003元、1.007元、1.011元,这是华夏策略精选成立以来的表现。从始终高于1元的净值表现不难看出,这只为最牛基金经理王亚伟量身打造的新基金,表现得异常谨慎和稳健。

  上周,上证指数涨幅8%,与华夏策略同期成立的几只股票型基金涨幅只有1%左右,70多只债券型基金的涨幅也不到1%,华夏策略精选3.4%的周涨幅意味着,王亚伟不再沉默开始出手了!

  2008年基金抗跌亚军——华夏大盘精选

  而此前,借大盘飙升6.05%的东风,11月19日,泰达荷银王勇管理的合丰成长首度超越王亚伟的华夏大盘,位居全部开放式股票型基金的首位,并将华夏大盘压制了将近三周时间。而金鹰中小盘在这段时间也不甘居人后,一度排名第二。

  华夏大盘王亚伟:

  不过,这种态势在上周开始有所改变。据Wind统计数据显示,华夏策略精选上周突然开始发力,周涨幅高达3.4%,净值也突然窜至1.045元。也就是说,这只10月底才成立的新基金的年内回报率已经高达4.5%。

  冠军争夺战打响

  华夏基金公司旗下基金——华夏大盘精选,去年净值增长226.24%而独占鳌头,今年依然是冠军的热门人选。不过,截至12月25日,其亦是亏损33.61%,排名第二。华夏大盘精选是少数的持续上榜者,在一年、两年、三年开放式基金净值增长率排名中持续获得第一名。在2009年策略报告中,华夏大盘精选基金经理王亚伟谈到,大类资产配置中更偏向于股票,而在仓位控制方面最好的办法是中投。近期,与前期一直保持谨慎的策略不同,华夏大盘精选的股票仓位明显提升。根据德圣基金研究中心的测算,其仓位12月第一周,即上升5%。

  最后几个交易日基金重仓股有望拉升

  踏准节奏,仓位致胜

  高回报率让人称道,然而新基金净值大幅上涨的背后,则更是意味深长!

  谁能坐上2008年的冠军宝座?晨星数据显示,截至上周末,排名前十名的基金净值相差不到6%。暂列第一的是华夏大盘,紧随其后的是泰达荷银合丰成长,二者差距微乎其微。三季度末,华夏大盘精选的股票仓位为57.32%,合丰成长的股票仓位为57.96%。两只基金控制市场风险的思路十分相似。

  近期基金重仓股频频异动,临近年末,基金为博年终排名开始关注个股。与往年的行情相同,近期1到2家基金持有的重仓股票比多家基金持有的重仓股更加活跃。

  而前三强的混战越来越激烈。截至周二收盘,根据银河证券统计,泰达荷银成长、华夏大盘、金鹰中小盘分别以-31.38%、-32.74%、-33.72%排名前三,成绩非常之靠近,冠军随时会改写。昨日7时,三只基金陆续公布了周三收盘的净值。耐人寻味的是,荷银成长和华夏大盘均小幅下跌,而金鹰中小盘却微涨,截至昨日,今年来跌幅分别为32.16%、33.59%和33.64%。华夏大盘有被金鹰中小盘追上的危险。

  ●年初减仓,一季度跑赢大盘25个点

  上周,上证指数的涨幅达到了8%,而与华夏策略同期成立的几只股票型基金涨幅只有1%左右。晨星数据显示,上周70多只债券型基金的涨幅不到1%,周涨幅最大的债券型基金也只有2.06%。3.4%的周涨幅也就意味着:12月份的王亚伟注定不会再沉默!

  四季度以来,华夏大盘和合丰成长两只基金净值更是互相追赶,步步紧逼。截至到9月底,华夏大盘今年以来回报率-34.2%,领先合丰成长不到1.5%。到11月底,华夏大盘年内回报率为-38.08%,紧随其后的泰达荷银合丰成长为-38.12%,两者差距缩小到1%以内。

  基金公司人士认为,王亚伟管理的华夏大盘基金重仓股近期异动,而且明显感觉该基金在其独门重仓股上加仓,例如岳阳兴长、恒生电子等。岳阳兴长在12月9日和10日连续两个交易日涨停,并于11日临时停牌。截止到9月30日的数据显示,该公司十大流通股东中仅有华夏大盘基金一家基金。而其第一重仓股恒生电子自12月4日以来也显著放量冲高。此外,该基金的独门重仓股还包括乐凯胶片、云南城投等股票,均在12月份走出了漂亮的行情。近两日,伴随着岳阳兴长和恒生电子等股价的攀高,王亚伟管理的华夏大盘精选再次反超泰达荷银成长,且净值从最小相差不到0.1个百分点拉开到0.7个百分点。

  三季度末,华夏大盘基金经理王亚伟头号重仓股是恒生电子(600570)、荷银成长基金经理王勇则重仓用友软件(600588),金鹰中小盘更是狂赌中信证券。不过从昨日表现看,显然金鹰中小盘已经调仓,因为中信证券昨日暴跌3.24%,金鹰小盘净值却小幅上升。

  一季度,华夏大盘净值增长率为-8.93%,同期业绩比较基准增长率为-23.87%,而同期大盘跌幅达34%。在一季度单边迅猛下跌的过程中,仓位决定了一切。由于王亚伟早早减仓,华夏大盘的业绩远远超过大盘以及业绩基准。

  王亚伟开始发力争“冠”

  上周,市场大幅反弹,华夏大盘精选净值回报率上升为-33.4%,周涨幅达7.56%;与此同时,合丰成长为-34.1%,周涨幅达6.5%,两只基金依然咬得很紧,没有拉开差距。

  不过,其近日却是频频加仓,这是预示市场进入2009年后其提高股票资产配置的区域,抑或反弹期排名压力使然还不得而知。

  在这最后排名的时候,不仅要选对股,选对行业,同层面的竞争对手之间的博弈也非常关键。国都证券最新基金仓位监测数据显示,上周223支开放式基金平均仓位为73.90%,相对前周仓位变动1.72%。剔除上周股票市值变动因素影响,223支开放式基金相对前周主动增仓0.87%。

  正如王亚伟在季报里所说,“本基金在年初降低了股票比例以控制系统性风险,组合内农业股表现较好,贡献了正收益。”

  新基金华夏策略净值在上周飙升,王亚伟的另一只基金华夏大盘精选在上周也表现得极为激进,仓位上升超5%,股票仓位攀升至67%。在刚刚过去的一周,华夏大盘精选净值周涨幅达到了7.56%,将年内损失降至33.4%,与排名第二的合丰成长的差距微微拉大,后者上周的净值增长率为6.5%,合丰成长的年内净值增长率为-34.1%。

  王亚伟开始发力

澳门新葡萄京9977552008年基金排名争霸赛,王亚伟王勇和牟旭东4个点内争胜负。  2008年基金跳水冠军——友邦华泰红利ETF

  但从大智慧最新数据可以看出,本周基金又开始减仓。如此多变的市场,对于规模最小的金鹰中小盘最为有利,而华夏大盘则相对更难以腾挪,2008年基金三甲之战,依然难舍难分。

  据wind资讯统计数据显示,一季度,证监会一级分类的13个行业中,农林牧渔是表现最好的行业,跌幅仅1.18%,远远低于平均水平。

  其实,自四季度以来,华夏大盘和合丰成长就一直在你追我赶,围绕着2008年股基冠军展开激烈争夺。晨星数据显示,截至9月底,华夏大盘今年以来以34.2%领先合丰成长不到1.5%。而就在11月底,华夏大盘年内损失了38.08%,而紧随其后的泰达荷银合丰成长年内损失只有38.12%,两者的差距已经缩小到1%以内。

  11月底,合丰成长的股票仓位由61.92%上升67.04%,上升幅度达到5.12%。同期的华夏大盘精选在持续加仓,显然王亚伟对后市的信心不断增加。11月最后一周,华夏大盘精选仓位越过60%,小幅上升 2.37%。上周,华夏大盘精选仓位由61.42%上升到67.02%,仓位增加5.6%,主动加仓的迹象十分明显,王亚伟开始发力!

  友邦华泰基金公司旗下基金——友邦华泰红利ETF,该基金2008年亏损67.11%,属于指数型基金,2008年是指数基金灾难年。基金年度亏损幅度超过60%的基金达到了11只基金,它们分别是华夏上证50ETF(-64.43%)、大成沪深300(-63.98%)、华安上证180ETF(-63.80%)、嘉实沪深300(-63.60%)、融通巨潮100(-63.28%)、易方达上证50(-63.22%)。基金净值大幅缩水,固然是因为国内外股市出现了罕见的巨幅下跌,但对于去年入市的满怀希望的基金投资者,这样的亏损可能会令其今后对基金望而却步。

  华夏大盘重仓股本周走强

  此时的王亚伟显得较为冷静,他表示:“股价的大幅下跌意味着风险的快速释放,虽然整体投资机会的来临仍需要等待宏观经济形势的明朗和投资信心的恢复,但阶段性和局部性的投资机会正日益临近。市场的恐慌提供了以低成本买入高成长公司的机会,本基金将着眼于长线布局,精选个股,优化组合。”

  从仓位变化上来看,在过去的一周,两只基金对市场的态度有所不同。据德圣基金研究中心测算的数据显示,截至上周四,泰达荷银合丰成长选择了小幅减仓,仓位由67.04%下降至64.31%,下降了近2.7%。而在11月底,合丰成长的股票仓位则是由61.92%上升到了67.04%,上升的幅度达到了5.12%,净变动增加了近6%。同期的华夏大盘精选则是出现持续加仓的迹象,在11月的最后一周,华夏大盘精选股票仓位越过60%,小幅上升了2.37%,净变动了3.16%。而在过去的一周,华夏大盘精选仓位由原来的61.42%上升到了67.02%,仓位上涨了5.6%。

  有意思的是,截至上周四,泰达荷银合丰成长小幅减仓,仓位由67.04%下降至64.31%,下降近2.7%。

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  华夏大盘上周表现逊色于金鹰中小盘和泰达成长,净值上周累计仅增长3.9%。

  ●二季度减持地产躲过大跌 挖掘新疆股

  从目前情形来看,华夏大盘和合丰成长最终谁能问鼎股票型基金的冠军宝座尚不得知。不过,由此可以预想得到是,在距年终仅剩的17个交易日里,这场2008年股基冠军争夺战将是异常胶着和激烈!

  离年终还有三周,市场变数随时会发生,最终谁能问鼎基金冠军尚不得而知。可以想象的是,剩下18个交易日里,王亚伟和王勇的冠军争夺战将异常激烈!记者 李娜

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  然而,华夏大盘手中掌握的不仅仅是仓位一张牌,该基金重仓的独门武器本周逆市稳住阵脚。本周前两个交易日,基金重仓指数跌幅累计为6.51%,而近两日王亚伟重仓的独门个股跌幅远远小于基金重仓股指数,而且前日王亚伟的“独门股”盘中还曾一度飘红。

  二季度,王亚伟采取了收缩防守的策略,将股票仓位控制在较低水平,增加了持有现金和债券的比例,并对股票结构进行调整,投资方向上选择以新疆为代表的区域经济、受益于节能减排和产业整合的行业优势公司,以及农业、信息技术、医药类公司,减持了周期性的钢铁、机械、地产类公司。

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  据初步统计,本周前2个交易日内,华夏大盘的十大重仓股均表现尚可。其中,峨眉山累计上涨1.63%,岳阳兴长涨1.95%,而广电网络更是大涨5.62%,乐凯胶片微跌0.72%,云南城投下跌3.83%,恒生电子和天山股份下跌1.39%和2.58%。

  从季报可以看到,王亚伟将房地产行业的配置比例从一季度的13.25.%下调至3.83%,减仓幅度高达10%。而房地产正是二季度跌幅最大的行业,下跌幅度高达43.3%。而钢铁、机械等所属的制造业也以28.97%的跌幅排在第五位。被王亚伟看好的新疆板块二季度表现则在32个地区板块中排名第7。

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  三季度,华夏大盘份额净值增长率为-9.91%,同期大盘下跌16.17%。王亚伟跑赢大盘6个百分点。

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  王亚伟三季度小幅增仓,但仍维持在历史较低水平,以控制系统性风险。同时对持仓结构做了进一步调整,增加了对采掘业和信息技术行业的投资。

  12月以来,基金重仓股集体发飙,尤其是一线大盘蓝筹纷纷大涨,仓位灵活的中小盘基金和次新基金成为基金阵营抢反弹的急先锋,加仓迹象明显。

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  虽然采掘业和信息技术业三季度的表现都排在倒数5名之内,但是王亚伟重点加仓的是信息技术中的恒生电子和采掘业中的金牛能源,这两只股票分别被加仓至第一和第二大重仓股。

  根据德圣基金研究中心测算,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位继续回升,股票型、偏股型、配置型基金平均仓位分别为71.57%、62.9%和46.27%,分别比前周上升2.01%、1.58%和2.44%。上周,友邦华泰旗下基金继续集体大幅增仓,华富和建信等旗下部分基金增仓明显,而在增仓幅度靠前的基金中,近期发行的次新基金在反弹中加仓,如信达、中欧、富国等。

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  对于反弹行情,基金纷纷加仓被套的重仓股,参与定向增发。数据显示,基金加仓前期被套重仓股,买入金额为190.52亿元、卖出168.07亿元,净买入重仓股板块金额约22.45亿元,该板块基金持仓比例再度回升0.24%。

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