澳门新葡萄京997755:索罗斯重现香江,狂赌人民

作者:保险

摘要:(腾讯财经配图) 深圳商报讯 觊觎中国的国际大型对冲基金们,正在史无前例地将触角伸向香港。其中最为瞩目的,当数与香港颇有渊源的金融大鳄索罗斯。 上一次正面交手,还是那场13年前的亚洲金融风暴。其时,索罗斯远在大洋彼岸,遥遥观望笼罩香江之畔的慌乱...

  索罗斯基金管理公司要在香港办公了,这次金融巨头瞄准的对象可能是不断升值的人民币。

摘要:位于香港中环的国际金融中心二期大楼。索罗斯的香港办公室就设在这幢大楼内。 据香港《经济日报》报道,随着热钱涌港,13年前在亚洲金融风暴中狙击港元无功而返的索罗斯,将携90亿美元巨资卷土重来。鉴于十多年前亚洲金融危机的惨痛教训,报道很快引起了香港...

  每经记者朱蔚淇

澳门新葡萄京997755:索罗斯重现香江,狂赌人民币升值。FX168财经报社(香港)讯 外电最新引述知情人士报道,金融大鳄索罗斯(George Soros)家族基金索罗斯基金管理公司(SFM)、旗下香港分部首批员工之一的Wang Dawei离职并自立门户,设立聚焦亚洲股票的对冲基金,索罗斯在纽约的发言人对此不予置评。

(腾讯财经配图)

  有香港对冲基金经理昨天向《第一财经日报》称,索罗斯基金管理公司在香港的办公室将于下月开始办公,而这次索罗斯带来的资金约为80亿~90亿美元,合约650亿港元。

  位于香港中环的国际金融中心二期大楼。索罗斯的香港办公室就设在这幢大楼内。

  金融大鳄索罗斯旗下基金将要进军京港?

据了解,Wang Dawei于SFM香港分部任职8年,报道指Wang Dawei的目标是在明年第二季初成立长短仓持股基金(long-short equity fund)。

深圳商报讯 觊觎中国的国际大型对冲基金们,正在史无前例地将触角伸向香港。其中最为瞩目的,当数与香港颇有渊源的金融大鳄索罗斯。

  “办公室在金融中心二期。”这位对冲基金经理说。颇为有趣的是,当年狠狠阻击这只金融大鳄的香港金融管理局,也正位于香港国际金融中心二期,这座香港当前最高的大厦。

  据香港《经济日报》报道,随着热钱涌港,13年前在亚洲金融风暴中狙击港元无功而返的索罗斯,将携90亿美元巨资卷土重来。鉴于十多年前亚洲金融危机的惨痛教训,报道很快引起了香港监管层及海内外华文媒体的高度关注。有业内人士认为,索罗斯此次的手法和前几次差不多,与其说索罗斯是看好中国市场,还不如说他和其他国际热钱一样,是在豪赌人民币升值。

  1月15日,有外电引述知情人士消息称,索罗斯旗下管理着250亿美元资产的旗舰投资公司SorosFundManagement,计划在香港开设办事处,并将在北京设立代表处。

该公司名为Inventio Capital Management(HK),计划聘请6至7人,曾任职香港对冲基金Turiya Advisors Asia的Dagmar Baeuerle已被委任为营运总监。

上一次正面交手,还是那场13年前的亚洲金融风暴。其时,索罗斯远在大洋彼岸,遥遥观望笼罩香江之畔的慌乱。最终,其横扫东南亚四国的威风却在此处铩羽。

  本报记者昨天试图探访。国金二期接待处的工作人员透露,索罗斯管理基金位于第35层,但该楼层有特别安排,需要有特别的邀请才能探访。记者随后致电索罗斯基金公司一相关人士,该人士表示公司目前尚未正式开工,也不接受媒体采访。不过对于公司将于下月开张的传闻,对方并没有否认。

  变相实现货币投机套利

  在股指期货与融资融券即将推出的当口,市场对这位以炒期货与外汇闻名的金融大鳄颇有戒心。有分析人士认为,索罗斯在香港设点,实则剑指内地市场。

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现如今,昔日对手再次照面。不过这一次,香港第一高楼国际金融中心(IFC)中,金管局坐镇顶楼,往下30层,索罗斯是初来者。

  早在年初,香港业界已有传闻,索罗斯重归香港市场,并设立了研究团队的办公室。而本报记者昨天查阅香港公司注册处,相关资料显示,索罗斯今年3月24日在港注册成立名为“SFM HK Management Limited”的公司,注册资本为港币1元。SFM HK的创办人为总部设于纽约、索罗斯担任主席的Soros Fund Management LLC。

  资料显示,索罗斯于今年3月24日在香港注册成立基金管理公司,注册资本为港币1元,在9月 的 股 份 申 请 表 中 , 其 入 股 资 金 显 示 为3500万港元,而媒体称,索罗斯最终带到香港的资金或达到90亿美元。此外,索罗斯基金管理公司在香港的办公室将于11月初开始办公,该公司还计划今年设立北京或上海办事处。还有消息称,这家公司除了从纽约总部派驻两名中国籍基金经理外,还请来原美林自营坐盘交易部董事总经理蔡笃昀,成为4名驻港基金经理之一。

  对此,《每日经济新闻》记者采访了多位对冲基金经理,他们一致认为,索罗斯此举只因看好中国经济,他没有能力对中国的股市及汇率构成威胁。

低调回港 招兵买马

  虽然注册资本仅1港元,但并不妨碍索罗斯在香港业界的号召力。一市场人士向本报称,在沉寂半年后,最近香港对冲基金的净流入资金开始急剧上扬,许多基金经理接钱接到手软,相应的一些基金公司的管理人员也出现频繁换马,并传出有海外大鳄开始挖角。甚至有消息称,索罗斯在香港的基金公司已经成功邀请美银美林自营坐盘交易部的董事总经理蔡笃昀(Robert Tsai)加盟。

  纷至沓来的消息在传递这样一个信号:在人民币升值、中国央行升息的情况下,包括索罗斯在内的国际对冲基金投资者正在觊觎中国市场,香港则成了这些热钱抢攻的桥头堡。

  被称为索罗斯“关门弟子”的国金证券首席经济学家金岩石,15日在接受本报记者采访时则表示不清楚此事。他说,索罗斯目前主要进行股权投资和慈善事业,在投资市场上已不是一名大角色了,没必要关注此事。

IFC二期的35层,似乎成了大楼的中转站,上上下下的银行家们总乐意穿过这里的长廊换乘电梯。但电梯拐角处那片被白色木板围得严严实实的办公区却很少引人注意。

  而据熟悉美林的人士介绍,美林自营坐盘交易部近期的确面临调整,原班人马大部分已转至黑石投资公司(下称“黑石”)。上述人士称目前尚不知道其是否会随着原班人马转至黑石,但是据悉蔡的名字迄今仍在公司的联络人名单之中。记者昨天翻查香港证监会持牌记录也发现,蔡笃昀目前仍属于美林(亚太)有限公司并为美林远东有限公司代表。

  接下来,索罗斯在港近90亿美元的资金如何运用的问题很快成了市场猜测和议论的焦点。有市场人士表示,索罗斯在1997年经历与香港金管局的对弈后,随着国际经济局势变化,索罗斯对香港的投资策略将从单纯的货币投机套利,转向持有单只股票的较长投资。

  传闻:香港办事处本季运营

这片办公区约400平方米,没有门牌号,透过门缝,黄色灯光映射下“施工中”的标识甚为醒目。电梯旁指示牌上标着 “SFMHK Management Limited”,也就是市场热传下月即将开幕的索罗斯香港办公室。

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  香港汇策金融市场有限公司董事总经理虞堂笙认为,索罗斯会利用当前的流动性泛滥和人民币升值进行与汇率相关的交易。他指出,除了香港H股的投资机会外,索罗斯更有可能透过从大型咨询机构取得的Q FII(合格的境外机构投资者)名额进入A股市场。此外,善于期货操作的索罗斯基金还会从事固定收益产品的交易。

  据外电引述香港业界消息人士的话称,索罗斯位于香港的新办事处,预计将于今年第一季度开始营运。

“很高兴地说,我已经退休了。”香港民众清楚记得,2月份来访的索罗斯如此回应关于未来投资的提问。事实上,同一周,索罗斯公司的两名纽约基金经理戴霁昕和 JamesChang也抵港开始了香港办公室的实地考察。

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  对于中国监管者来说,索罗斯这种投资策略的调整并不意味着其对中国经济的冲击会减弱。有分析人士解释说,香港是全球最重要的离岸人民币交易平台,但目前香港的人民币存款充其量不足1500亿元,大型的国际对冲基金如果借助杠杆作用,只需要较少的资金便可以将无本金交割远期人民币合约价格(N D F)推高,对冲基金就可从中获取丰厚回报。

  另据报道,索罗斯旗下公司为此从纽约调遣两名基金经理JamesChang和DaiJixin赴港坐镇。前者曾任著名对冲基金“老虎”的亚洲分支TigerAsia董事总经理,去年11月受聘于索罗斯基金公司。DaiJixin则为华裔背景,跟随索罗斯工作已有9年。

根据香港特区政府公司注册处的信息显示,3月24日,总部位于纽约、由索罗斯担任主席的Soros Fund ManagementLLC以1港元的注册资本创办了这家香港公司。而在其9月30日的股份申请表上,香港公司总共40000001港元的股款总额中,索罗斯的纽约母公司获分配3500万份股份,即3500万港元。

  举例来说,对冲基金买入了在45天内人民币升值3%的合约,假若在合约的45天内人民币都没有升值3%,那么N D F的买方(对冲基金)将付出千分之五的期权费。但若人民币升值3%,N D F的合约卖方必须补齐买方所有升值的差价。这些获利将由作为中间人的银行担保进行资金调配,以美元交割。其实,即使人民币升值3%或5%,对冲基金的收益也根本不明显,所以只有做非常大的财务杠杆才符合对冲基金的利润要求。在这类N D F的交易中,对冲基金只需交很低的保证金,例如1亿美元的N D F合约,买方付出50万美元的期权费,而其财务杠杆可高达10倍至20倍。如果对赌成功,对冲基金便获得300万美元的利润收益。

  不过外电还报道,索罗斯基金管理公司尚未向香港证监会提出申请。根据相关条例,如果索罗斯有意在香港成立资产管理公司,需要向香港证监会申请牌照,有关基金经理也需取得牌照。

从一开始便加入考察团队的戴霁昕成为SFMHK的三位董事之一,他迄今已为索罗斯公司服务长达10年。另两位董事分别为2000年加入索罗斯公司的Maryann Canfield,以及Gavin David Murphy。

  此外,索罗斯还可以用美元换成的港币买入与人民币资产相关的H股。等到人民币升至其预期目标时,便可以反向操作,在卖出人民币换回美元资产的同时,在股市上抛售H股锁定利润,这样可以同时锁住货币升值收益与股市回报。

  《每日经济新闻》记者向香港证监会致电求证时,被告知香港证监会不对个案以及媒体报道作出任何评论。

除去以上信息,索罗斯的香港办公室的图谱在逐渐拼接。James Chang,这位前Tiger Asia对冲基金公司董事总经理也将从纽约调任;台湾人蔡笃昀,这位美林自营坐盘交易部的董事总经理也盛传获邀加盟,但香港证监会持牌记录表明,他目前仍属美林(亚太)有限公司。

  事实上,索罗斯很早就开始投资中国概念股。他控制的一只基金1995年购入2500万股海南航空,成为海外资本入股内地航空公司第一案。2006年至2007年,他大量买进在美国上市的中资企业百度的股份,去年第三季度再入资阿里巴巴成为三大流通股股东之一。今年又有消息称,索罗斯在7月份买进中国淀粉的4000万股,10月份又以4000万美元入股四环医药。

  索罗斯基金管理公司对此传言也未予表态。去年11月时,索罗斯驻纽约发言人MichaelVachon曾对路透社表示,在香港开设办事处的报道是“谣传”。同月,另一位消息人士也表示该基金没有类似计划。

据市场分析,索罗斯此次带来的资金约为80亿~90亿美元,占其基金规模的三分之一。

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  原因:或只是看好中国经济

专门从事外汇对冲的香港汇策金融市场有限公司董事总经理虞堂笙认为,“索罗斯应会把握当前资金泛滥和不断升值的人民币机会,除了H股的投资机会,更有可能是通过从大型咨询机构取得的QFII名额进入A股市场。此外,善于期货操作的索罗斯基金亦会从事固定收益产品的交易。”

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  索罗斯创办的量子基金,曾于1995年斥资2500万美元入股海南航空,成为首批持有B股的外资企业。索罗斯最著名的一役就是1998年狙击港元,致使香港特区政府不得不动用千亿外汇储备捍卫联系汇率制度。年近80岁的索罗斯纵横资本市场50年,累积财产多达90亿美元。其于2000年宣布退休,将现时基金公司交予他人管理。

有消息称,索罗斯两个儿子、现任索罗斯基金副主席的Jonathan Soros及Robert Soros将在下月香港办公室开幕时赴港主持,但索罗斯本人尚未确定会现身。

  索罗斯曾在2006年时公开表示,印度比中国更具有投资价值,但近两年他已改变口风,多次宣称看好中国经济,认为中国是未来的“金融帝国”。

重仓中国概念股

  一位不愿署名的香港对冲基金经理告诉记者,近年来各国对冲基金都加大了在亚洲的部署,尤其是旨在投资中国经济的对冲基金纷纷在香港地区设点,目的是为了接近目标市场。但像索罗斯基金这样的外资并不具有QFII(合格境外投资机构)资格,因此只能通过港股来分享中国内地市场的发展,而不可能影响A股。

索罗斯本年度在港股的第一笔投资,是本月4000万美元入股四环医药。

  “索罗斯基金在京港设点当然是好消息。”新君安金融执行董事卢圣喜说,“他们这样做应该看好中国经济,只不过时间点刚好碰上了股指期货与融资融券推出。”

此前的7月份,香港上市的中国淀粉被传获得索罗斯4000万股投资;今年5月,阿里巴巴首席执行官卫哲称,索罗斯去年第三季度买入集团股票成为该公司三大流通股股东之一;而对于美国上市的百度,索罗斯自2006年买入6000股后,2007年更是投入5000万美元。

  除了索罗斯的基金公司外,多家金融机构已经表示将在香港设点。有消息称,伦敦对冲基金公司GLGPartners计划于今年在香港设立研究办事处,在北京设立代表处;富达国际(FidelityInternational)也于月前宣布,有着“欧洲股神”之称的投资总裁安东尼·波顿(AnthonyBolton)将移居香港,负责管理一个新的中国基金;摩根大通私人银行主管DougWurth的办公室将会由纽约迁到香港;另外,汇丰控股早前宣布将总裁办公室搬回香港,行政总裁纪勤于今年2月起将长驻香港。

索罗斯对中国概念股的系列投资,似乎与其以往在外汇市场翻云覆雨的形象颇有不同。

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对此,同在IFC二期大楼中的西班牙对外银行高级经济师夏乐认为,与香港金管局的对弈之后,随着国际经济局势的变幻,索罗斯对香港的投资策略从货币投机套利转向持有单只股票的较长期投资。

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